一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人（会计主管人员） 薛梅兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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（三）限售股份变动情况
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三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
（1）货币资金减少，主要是由于本期购买ＭＯＣＶＤ研发材料、金刚线设备及本期采购支付的现金大于销售商品收到的现金；
（2）应收票据减少，是期初银行承兑汇票本期用于支付货款；
（3）预付款项增加，是由于预付硅料款及进口金刚线设备款；
（4）其他应收款减少，是期初应退增值税本期已收到；
（5）在建工程增加，是子公司常州光源新厂房投入增加；
（6）短期借款增加，是新增银行借款；
（7）应付票据增加，是由于本期增加票据结算；
（8）应付职工薪酬减少，是由于上年末计提的职工薪酬在本期发放；
（9）应付利息增加，主要是由于增加了银行借款；
（10）预计负债减少，主要是由于上年末计提的售后服务费在本期支付；
（11）营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润均有所减少，是由于行业不景气，销售收入、规模及相应毛利均有所降低；
（12）营业外收入增加，是子公司江苏中晟收到政府补贴收入；
（13）销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费均减少，是由于本期业务量减少，经营活动现金流入及流出均减少；
（14）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额、投资活动现金流出、吸收投资收到的现金均减少，是由于去年同期新增三家子公司及多晶实验工厂增加房屋，设备投入，本期投入金刚线项目固定资产相对少些；
（15）取得借款收到的现金、筹资活动现金流入、偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出均增加，是由于银行借款增加，相应借款收到的现金，偿还债务支付的现金有所加。
（二）业务回顾和展望
1、报告期内经营情况回顾
今年下半年以来，光伏行业景气程度进一步下滑，基本已经陷入全行业亏损。由于公司业务主要围绕光伏产品生产单晶炉、多晶炉、多晶硅片及相关的石墨、石英坩锅等耗材，因此公司受到了下游严重不景气的影响，光伏设备、耗材出货量大幅度减少，硅片业务处于亏损状态。同时，公司正在研发的ＭＯＣＶＤ项目处于产业化初期；树脂金刚线项目也属于光伏耗材，处于开拓客户阶段。这两个项目均需要需要进一步研发投入。因此，，因此整体业绩出现大幅下滑，亏损额较大。
2、风险因素
（1）光伏行业短时间复苏难度大。美国“双反”调查进一步将中国光伏产业打入“寒冬期”，同时还受到欧洲双反的压力，在光伏产业产能严重过剩和全球经济不景气的双重压力下，严峻形势在短时间内迅速改观的难度非常大。
（2）新项目的研发风险。公司涉足了ＭＯＣＶＤ等高端装备领域，可能成为公司未来突破的亮点，但同时又因为尖端新产品的开发具有不确定性，且目前尚处于投入期，总体上存在研发的风险。
（3）客户支付能力的风险。 行业持续低迷，下游企业已大面积停产，甚至濒临破产，资金紧张，客户对公司应收账款的支付风险变大，应收款存在进一步减值的风险。
3、未来展望
目前行业情况不容乐观，公司对下一个阶段工作的应对：
（1）加强现金流管理。现金流是企业的生命线，在困难的形势下首要任务是保证企业的现金流，公司将把这一问题放在经营目标的首要高度。
（2）精简机构和人员。在整个市场产能过剩的情况下，公司将在符合相关规定的前提下，压缩人员规模，提高人员效率，提高员工的紧迫感，同时压缩公司各项费用。
（3）多种形式催收应收款。在目前下游企业支付能力持续下降的情况下，公司计划采取多种方式，根据客户实际情况全力催收应收款，尽力保障资产安全。
四、重要事项
（一）公司或持股5％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）的相关要求，对《公司章程》第一百五十五条进行了修订，修订后如下：
“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、外部监事和社会公众投资者的意见。
（一）公司的利润分配遵循如下原则：1、按法定条件、顺序分配的原则；2、同股同权、同股同利的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
（二）利润分配形式公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，以现金分红为主。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红
（三）现金分红的条件、比例及不进行现金分红的情形1、公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。2、在满足公司正常生产经营的资金需求下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30％。公司在实施现金分红的同时，可以进行派发股票股利。重大投资计划或重大现金支出是指达到以下标准之一的对外投资或现金支出项目： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、固定资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5，000万元的事项；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、固定资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30％的事项。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会审议批准，报股东大会审议通过后方可实施。
（四）股利分配方案的审议程序1、公司的具体利润分配预案由董事会提出，提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案时，须经三分之二以上的独立董事单独表决通过。董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定股利分配政策作出现金分红预案的，应在近期定期报告中披露原因。2、公司独立董事应在董事会对利润分配预案进行审议前，对该预案发表明确的独立意见。3、公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核，并经半数以上的监事表决通过。4、公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。
（五）股利分配政策的调整因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时，公司可根据需要调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得损害股东权益，不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不得违反公司的利润分配原则。公司调整利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出具体的股利分配政策调整议案，经三分之二以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别由董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会应在提交股东大会的议案中详细说明和论证股利分配政策调整的原因。公司股东大会审议公司利润分配政策调整议案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”
公司重视对投资者的合理回报，公司上市以来的现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合符合法律法规的规定，2009年、2010年、2011年，公司分别分派现金红利30000000元、30000000元、20000000元，分别占当年净利润的43．86％、35．14％、32．12％。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
今年年内光伏行业不景气，较难恢复，且公司前三季度已形成较大数额亏损，预计公司全年净利润亏损11500万元－13000万元，2011年度归属于股东的净利润为62259506．60元，下降284．71％－308．80％ 。
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2012年10月23日
